и для заявок. Просто получается если клиент повторно позвонит или отправит заявку, я это в его карточке клиента увижу как-то? .... или она проигнорируется?

Просто тема такая: Менеджер путается, когда клиент УЖЕ есть в базе, а создается новая заявка. И он начинает с ним как с новым говорить, а потом выясняется что уже клиент в базе.

Вот если система будет создавать событие (а лучше ДЕЛО, чтобы менеджер точно видел) (пропущенный звонок, в уже существующей карточке клиента), если менеджер не поднял трубку. Аналогично и с новой заявкой с Email (делалась такая проверка) и создавалось дело.

как продвигается реализация?

что-то известно?

ок очень ждем!

Конечно, вам не только я а еще пару человек из тех кому я помогал настраивать скажут спасибо! Когда получится внедрить данную кнопочку?

Получается немного не верно. У меня один лид = 1 сделка + много счетов.

Если я поставлю статус ЗАВЕРШЕНО (указанный в РойСтат), то сумма из сделки попадет в РойСтат НО будут создавать дубликаты лидов, при повторном звонке клиента.

Если я поставлю статус В РАБОТЕ (указанный в РойСтат), то сумма НЕ передастся в РойСтат, НО и дубликатов лидов не будет.

Как сделать так чтобы И сумма попадала в РойСтат, и Дубликатов не было, а все в одну карточку клиента писалось??

Спасибо! На мой взгляд это РЕАЛЬНО важный функционал, понимать не сколько дает канал лидов а их качество! Можно же получить 10 лидов и ругать рекламный канал, а можно получить 10 лидов и ругать менеджера... почему он по "коммерческому и ДОРОГОМУ запросу" сливает лиды... а так можно принять не верное решение на основание ROI, а в итоге менеджера менять надо.

да разобрался по сути это одно и тоже получается. НО наверное стоит все таки вынести статус НЕ качественный лид в отдельные столбец в разделе CRM. Так как некачественные лиды это одно, а не заключенные сделки это другое. А щас получается все в одном столбец так?

А отмененные сделки, и некачественные лиды - это для отчета по сути одно и и тоже будет?