Группировка сделок в аналитике по дате продажи
Добрый день!
Фиксировать продажу в отчете не в момент создания сделки, а в момент когда менеджер отметил сделку как успешно реализованная.
Сейчас получается, что сделку создал, сервис отмечает, что она уже реализованная.
Ответ
Станислав, я представляю реализацию так:
В аналитике появляется возможность сгруппировать сделки по дате продажи. В итоге, в отчете, например, за день, вы увидите сделки, которые были оплачены в этот день.
Если не будет дополнительных уточнений, то задача поставлена на голосование.
Возможно, я плохо искал. Не нашел.
В любом случае это сделать нужно. Сейчас для понимания сколько было заработано приходится делать выгрузку из амосрм за опред.период, брать сумму столбца прибыль, после заходить в роистат, брать расходы по рекламе, и после этого вычитать одно из другого.
Вроде по той же теме (поправьте если нет):
Хотелось бы взять все продажи за период, допустим за май 2016. И по ним посмотреть все рекламные источники . Даже если эти продажи были по заявкам в мае, апреле, январе и т.д.
Коллеги, предлагаю вынести выбор соответствующих полей даты оформления заявки и продажи в настройки интеграции с CRM\CMS: http://feedback.roistat.com/topics/353-nastrojka-polej-datyi-zayavki-i-prodazhi/
Добрый день, а какие шансы реализации группировки не по дате появления лида, а по дате завершения сделки?
Под "датой продажи" я как раз и подразумевал дату, когда сделка перешла в статус из группы "Оплаченные". Так что именно так и будет реализовано.
Для наших целей было бы оптимально, если бы продажа привязывалась к дню создания сделки в CRM, а заявка - к дате создания лида в CRM. Это возможно реализовать?
Реализовать возможно. Задача запланирована. Постараемся сделать в течении нескольких месяцев.
Добрый день! в Битрикс24 у сделки есть стандартные поля Дата начала и Дата завершения. Логично считать дату продажи как дату завершения сделки. У нас сделки могут длится 2-3 месяца, соответственно на текущий момент ни какой точной статистки получить не представляется возможным.
Плюс ко всему, дата заявки (ЛИДа) тоже нельзя считать началом сделки. Это всего лишь заявка. Если есть поле начала сделки, почему ими нельзя пользоваться?
У нас стоит в планах такая доработка с высоким приоритетом. Точные сроки пока назвать не могу.
Задача стоит в плане с самым высоким приоритетом. Мы уже приступили к подготовительным работам для этой задачи. Но в ближайшие пару месяцев вряд ли успеем релизнуть.
Мы считаем выручку по сумме заключенного договора в момент заключения договора. А уже когда сделка успешно закрыта, то и можно считать точную прибыль. Нам актуально знать сумму заключенных договоров в перед когда эти договора заключены.
Очень нужная доработка для всех клиентов с циклом сделки от 3х дней.
Извините, что затягиваем с реализацией. Голосов у этой доработки очень много, приоритет задачи самый высокий.
Есть ли понимания по срокам реализации? Делать костыли или ждать реализации?
да, коллеги, важнейший параметр для анализа операционной деятельности и год на обсуждение...
плюс, до сих пор неизвестны сроки реализации...
на столько сложный в реализации проект?
Вообще не понимаю в чем сложность этой доработки. Почему бы не добавить в ежедневный отчет показатель Прибыль за сегодня? Да и вообще, существующий показатель Прибыль должен говорить сам за себя - сколько моя компания сегодня заработала.
Владимир в ежедневном отчете есть показатели "Выручка за сегодня" и "Продажи за сегодня". Мы работаем над возможность группировать сделки в аналитике по дате продажи. Надеюсь, осенью добавим такую возможность.
Проголосовал за доработку. Беда без нее прям. Сколько голосов нужно для ускорения вопроса?)
Хм. У меня вот тоже полное непонимание откуда ноги растут у недостоверной инфы по продажам. Что-то определенно теряется. Но я их (ТП роистат) пока дергаю, что бы добавили учет повторных сделок (что бы LTV на канал рекламы видеть, а не только первую продажу)
Уважаемые ребята из ройстат, вы пилите эту доработку уже 2 года!!
Если бы я знал, что столкнусь с такой проблемой в вашей системе, возможно, я бы рассмотрел другие варианты!
Неужели так сложно технически реализовать эту задачу?
Проголосовал за доработку и стоящие комментарии.
Мы действительно затянули с этой задачей. Постараемся исправиться и доделать до конца года.
Действительно, зачем обещать то, что систематически не выполняете?
Да и сама формулировка "постараемся" как-то не вселяет...
И это платный сервис.... эх.... ((
Мы уже работаем над тем, чтобы группировать заявки в Аналитике по дате продажи. До конца года планируем реализовать.
Вот обсуждение этого предложения: http://feedback.roistat.com/forums/3-obratnaya-svyaz/topics/142-gruppirovka-sdelok-v-analitike-po-date-prodazhi/
Да, это просто необходимо. Сделок в работе куча, нам надо понимать на какую сумму мы продали именно в этом месяце, учитывая долго тянущиеся сделки. Тем более в amoCRM все отчёты так и формируются. И у нас получается что цифры не бьются там и в Роистате.
Мне если честно не понятно с чем связаны такие задержки с реализацией этого функционала. 2 года уже работа ведется))))) с учетом того что постоянно появляются новые сервисы, которые так же дают возможность делать аналитику.... это еще не учитывая англоязычные сервисы.... печально.....
Задача в работе. Как я уже говорил, хотим успеть реализовать ее до конца года. Потерпите еще немного, пожалуйста.
Голосую за реализацию данной фичи, очень нужна. У нас срок сделки может быть до 6 месяцев, а решения нужно принимать быстро, Голосую за самый высокий приоритет этой задачи.
Ситуация по этой задаче следующая.
Мы несколько раз планировали уже "вот-вот" взять в работу эту задачу, но каждый раз что-то мешало. Извиняюсь, что так вышло.
Мы подразумеваем, что все проголосовавшие за эту возможность, имели в виду следующую проблему: тяжело узнать, сколько денег и с каких рекламных каналов заработали за месяц.
Если это неверная трактовка вашей проблемы, обязательно нам сообщите,
Вот как мы планируем реализовать эту возможность:
1) В настройках отчета появится возможность выбора, как считать продажи — по дате создания заявки или по дате оплаты.
2) Если выбрать по дате оплаты, то можно будет выбрать только те показатели, которые относятся к продажам.
Это будет сделано для того, чтобы нельзя было неверно интерпретировать данные.
(Пример:
Смотрим отчет за июль. Визиты, заявки и расходы - июльские. Продажи - любые. Например, за прошлый год.
То есть продаж может быть больше, чем заявок в рамках одного отчета.
В итоге, может сложиться ситуация, при которой очень легко сделать неверный вывод. Например, что реклама окупается, хотя это не так.)
Если у вас есть дополнения или мнения на этот счет, напишите об этом в комментарии.
Задачу мы планируем взять в работу в 1-ом квартале 18 года.
Плюсую доработку, очень нужна. Дополню только тем, что точная дата продажи нужна в когортном анализе - для анализа сделок длинного цикла, когда после заявки может пройти не один месяц до продажи.
И берите пожалуйста последнюю актуальную дату оплаты (смены статуса с неоплаченного на оплаченный). А то в принципе возможны варианты, когда статус оплачено может быть снят, а затем снова поставлен.
Плюсую. Логика проста. У многих клиентов решения о подписании счетов принимают люди, которые привыкли мыслить в категориях управленческого учета. Для них отнесение прихода денег на период создания сделки вещь в принципе неправильная. Для них и нужно сделать возможность просматривать упрощенные отчеты, которые совпадают с их картиной мира ))
Голосую за реализацию.!!!!
Данная функция крайне необходима!!!
В Аналитике добавили возможность построить отчет с учетом сделок по дате продажи.
Подробнее читайте в нашем блоге: http://site.roistat.com/ru/gruppirovka-sdelok-po-date-prodazhi-i-p
Ребят, это самое полезное обновление Roistat за последний год!
Самое интересная возможность - анализировать длину сделок в разрезе каналов или менеджеров
Ринат, спасибо! Добавлю для всех, что помимо возможности группировать сделки по дате продажи, мы также добавили показатель "Цикл сделки".
Предложение более чем поддерживается, реализация не может не радовать.
Однако имеются нюансы - при попытке использовать отчеты по дате продажи (Bitrix) в результирующий отчет попали не все завершенные сделки (точнее, попала лишь одна). Мы обсуждали эту проблему с ТП (https://cloud.roistat.com/support/tickets/146224), но наша тестовая подписка истекла до разрешения проблемы.
Добрый день.
Передал вашу проблему персональному менеджеру и специалистам технической поддержки, попробуем вам помочь.
Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho
Ситуация по этой задаче следующая.
Мы несколько раз планировали уже "вот-вот" взять в работу эту задачу, но каждый раз что-то мешало. Извиняюсь, что так вышло.
Мы подразумеваем, что все проголосовавшие за эту возможность, имели в виду следующую проблему: тяжело узнать, сколько денег и с каких рекламных каналов заработали за месяц.
Если это неверная трактовка вашей проблемы, обязательно нам сообщите,
Вот как мы планируем реализовать эту возможность:
1) В настройках отчета появится возможность выбора, как считать продажи — по дате создания заявки или по дате оплаты.
2) Если выбрать по дате оплаты, то можно будет выбрать только те показатели, которые относятся к продажам.
Это будет сделано для того, чтобы нельзя было неверно интерпретировать данные.
(Пример:
Смотрим отчет за июль. Визиты, заявки и расходы - июльские. Продажи - любые. Например, за прошлый год.
То есть продаж может быть больше, чем заявок в рамках одного отчета.
В итоге, может сложиться ситуация, при которой очень легко сделать неверный вывод. Например, что реклама окупается, хотя это не так.)
Если у вас есть дополнения или мнения на этот счет, напишите об этом в комментарии.
Задачу мы планируем взять в работу в 1-ом квартале 18 года.