Не создавать повторные сделки, если статусы в списке (возможность выбрать конкретные статусы) - вот это замечательное решение 4 пункта.
Учитывать только сделки за последние N дней - не очень понятно. Имеется в виду через N дней перестать учитывать предыдущие правила? Это тоже избавит от некоторых неудобств: мы в конце месяца финализируем все сделки, делаем их "Успешно реализовано", но по сути клиент ещё в работе. Это так же позволит не создавать сделку, если по контакту сделка находится в статусе "Оплаченные" и "Успешно реализовано" (его надо будет добавить в предыдущий пункт).
По поводу создания задачи на ответственного - это тоже супер. К примеру по правилам не должна была создаться сделка. А клиент просто оставил заявку через CallBack в нерабочее время. Сделка не создалась и разговор не состоялся. Обязательно нужна задача.
Создания сделки на имеющийся контакт - это да, обязательно.. А то когда много одних и тех же контактов - путаница страшная. Обращу внимание, что у одного клиента бывает много номеров. Оставил заявку с одного номера. Потом его второй номер дописали в CRM, а второй раз оставил заявку со второго номера, то тут не должен новый контакт создаться.
Надеюсь мы учли все необходимые нюансы. Уже была переписка по поводу дублей, может оттуда получится что-то необходимое добавить. А так плюсую! Очень ждём!!! Спасибо!
По поводу создания задачи на ответственного - это тоже супер. К примеру по правилам не должна была создаться сделка. А клиент просто оставил заявку через CallBack в нерабочее время. Сделка не создалась и разговор не состоялся. Обязательно нужна задача.
Создания сделки на имеющийся контакт - это да, обязательно.. А то когда много одних и тех же контактов - путаница страшная. Обращу внимание, что у одного клиента бывает много номеров. Оставил заявку с одного номера. Потом его второй номер дописали в CRM, а второй раз оставил заявку со второго номера, то тут не должен новый контакт создаться.
Надеюсь мы учли все необходимые нюансы. Уже была переписка по поводу дублей, может оттуда получится что-то необходимое добавить. А так плюсую! Очень ждём!!! Спасибо!