Оу, Еу! Вот это новости! Спасибо!

В Планфиксе есть 4 сущности:

• Действие
• Задача
• Проект
• Аналитика (это их фирменная разработка для работы с данными)

Основная работа ведется через "Задачи", так как на базе Задачи можно создать что угодно, в том числе новую сделку.

Кроме того, в ПФ есть статусы, поэтому когда к нам приходит заявка, то создается новая Задача со статусом: Новая, дальше менеджер начинает ее обрабатывать и переводит статусы в "В работе", "Подписание договора" и т.д. - создавать статусы можно произвольно.