+1
Completed

Отчет по статусам и дополнительным параметрам сделки из CRM

Клиника ЭКСПЕРТ 3 years ago updated by Саид Даштиев 3 months ago 2

Хотелось бы иметь возможность строить отчет по статусам сделки и дополнительным параметрам из CRM. Приведу пример на основе нашей системы.


Тематика: медицинский центр

В системе есть пациенты, каждый пациент может иметь множество записей (по сути аналог сделки в roistat). Возможные статусы с привязкой к этапам сделки roistat:


В работе:

Записан на прием

Прием состоялся

Выставлен счет

Оплачено:

Счет оплачен

Отмененные:

Не записался

Отписался

Не пришел на прием


Дополнительный параметры:

Первичный в клинике (новый в базе)

Повторный в клинике

Первичный у врача

Повторный у врача


Пример набора полей для отчета с использованием статусов и доп. параметров:

Канал, Расходы, Визиты, Заявки, Записан на прием (первичные в клинике), Записан на прием (повторный в клинике), Счет оплачен (первичные в клинике), Счет оплачен (повторный в клинике)


Возможно, аналогичные отчеты пригодятся кому-то и не в мед. тематике.

Under review

Отчет по статусам сделки вы можете построить, выбрав в его настройках группировку по Статусу сделки. Для получения информации о повторных заявках (приемах) добавьте в настройках колонок отчета параметр Повторные заявки. Скажите, подходит такое решение?

Completed

Закрываю ветку, т.к. 3 года не было никакой активности. Если вдруг остались вопросы, то пишите, ветку восстановим.