0
Completed

Roistat + Мегаплан

Алексей Соловьёв 3 years ago updated by Саид Даштиев 2 months ago 5

Здраствуйте . Ройстат интегрирован с мегапланом, работа вся ведётся в мп. При звонке клиента, в ройстате в момент разговора уже создаётся сделка и её можно изменять в момент. Возможно ли сделать такое в мп, чтобы в момент разговора автодела и моментально править

Чтобы в момент звонка, в мп моментально автоматом создавалась задача, в режиме разговора уже сделка поступала. и возможность редактировать её в мп(именно в момент разговора)

Under review

Алексей, сейчас при звонке в CRM автоматически создаётся сделка. Правильно ли я понял, что помимо сделки вы бы хотели, чтобы в Мегаплане создавалась ещё и задача, связанная с этой сделкой?

Относительно правильно поняли.

Сейчас в ройстате создаётся заявка ( на этом работа с ройстатом заканчивается) - http://joxi.ru/J2baDq9fzN6Mm6


У форм мы настроили ссылки - он в мегапланне создаёт контакт и всё норм

а мне надо чтоб во время звонка ройстат уже передал заявку и создал её в мегапланне.

чтоб в момент разговора манагер мог править

Алексей, как я вижу по скриншоту, у вас не все заявки отправляются в CRM. Заявки в CRM могут создаваться в момент звонка и менеджер может их редактировать. Скорее всего у вас что-то неверно настроено. Напишите в поддержку, чтобы проверили почему не создаются заявки в CRM в момент звонка: https://cloud.roistat.com/support/tickets/new

Completed

Закрываю ветку, т.к. 3 года не было никакой активности. Если вдруг еще остались вопросы, то пишите, ветку восстановим.