+1
На голосовании

Дополнительные поля у сделки, которые создаются в самом Roistat

happy 4 года назад обновлен Максим 4 года назад 5

Добрый день. Для классификации лидов необходима возможность добавления дополнительных полей из роистата (4шт.). Что бы в дальнейшем ... проводить аналитику по качеству лидов или качеству обработки лидов. В идеале, что бы можно было скрывать эти поля от представителя. Т.е. мы даем доступ клиенту, он видит только статистику а с админского аккаунта проставляем оценки/комментарии и т.д. это будет удобно для агентств и тех кто ведет несколько незаависимых клиентов.

Аналитика

Ответ

Ответ
На голосовании

Понял, тогда поставлено на голосование.

На рассмотрении

Скорее всего, ваша задача решается так: в CRM вы создаете дополнительное поле Квалификация лида и заполняете его. Данные об этом поле загружаются в нашу систему. Далее вы группируете заявки по этому полю и анализируете статистику.

Доступ к отдельному отчету обсуждается в другой теме, проголосуйте, пожалуйста, за нее: http://feedback.roistat.com/topics/115-dat-dostup-tolko-k-odnomu-otchetu-v-analitike/

Максим, в том то и дело, что текущая схем подходит только если пользователь клиент и создает для себя какой-то классификатор. Если же мы агентство и классифицировать лиды нам нужно исключительно вне CRM клиента тогда для нас такой вариант не подходит.

Правильно ли я понимаю, что это что-то типа комментария в карточке сделки или клиента в Roistat? И по этому комментарию можно группировать в аналитике?

Да верно .... это некоторые маркеры для классификации лидов.

Ответ
На голосовании

Понял, тогда поставлено на голосование.

Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho