0
Under review

Подгружать информацию из нескольких CRM

Максим Свиридов 4 years ago updated by DenisKey 4 years ago 7

А-а-а! Ужас-ужас! Почему нельзя подключить несколько CRM к одному проекту? Обычное-же дело сайт с его заказами — в одном месте, а оптовая история — в другом. Обычно даже разные отделы работают с разными CRM. Ведь в опте циклы сделки другие и всё такое... Да и просто заявки с сайта и с лендинга могуд в разные CRM поступать. Ведь с сайта — это как правило уже заказ. А с лендинга — лид, с которым надо ещё поработать продавцу. Сейчас получается только другой тариф брать и вести это дело в разных проектах? Ну печаль-же... :( Исправьте этот недочёт пожалуйста. Ну правда, очень нужно, уметь из разных CRM подгружать инфу...

Интеграции

Answer

Answer
Under review

Не могли бы вы уточнить, по какой причине не подходит вариант с подключением одной CRM в два разных проекта и фильтрации сделок по доп. полям?

-1

и рыбку съесть и....

Что за оптовая тема такая, которая не может позволить 4500 на отдельный проект с аналитикой.

Если это мелкий стартап, ведите все в одной crm, разграничьте права в crm да работайте себе припеваючи

Answer
Under review

Не могли бы вы уточнить, по какой причине не подходит вариант с подключением одной CRM в два разных проекта и фильтрации сделок по доп. полям?

Ну всё наоборот. Надо не одну CRM в разные проекты. А в один проект несколько ЦРМ.


Постараюсь ещё раз описать ситуацию.


Есть интернет-магазин. Для простоты — на платформе InSales. Там обычно разовые покупки с низким средним чеком. И там одна CRM. Но есть другие покупатели, которые хотят много. Всякие диреры из регионов и т.п. С ними немного по-другому строятся отношения. Там и договора заключить надо и закрывающие документы и акты сверок... В общем эти ребята ведутся в другой CRM — amoCRM.

Привлекается трафик, тоже немного по-разному. Крупных ребят через лендинги провидим, а мелких сразу на сайт.


По сути получается — один проект, но с разными CRM. Вот и нужно всю информацию подгружать из нескольких CRM.


Конечно можно сделать отдельными проектами — но это так себе решение. Получается по сути на каждый фактический проект (инет-магазин) надо два проекта ройстата :( Да и переключаться туда-сюда, чтобы посмотреть цифры. А потом ещё и складывать в уме, общий рои по проекту считать тоже как-то не удобно будет. Вручную прийдётся...

Понимаю, что удобнее было бы данные из нескольких CRM в один проект, но для того, чтобы это реализовать, предстоит проделать большую работу, так как разное все - ID заказов, статусов и так далее.

Мы специально предусмотрели возможность подключить 2 CRM в 2 проекта для таких случаях.

На данный момент мы не рассматриваем возможность загружать данные из 2 CRM в один проект. Возможно, это изменится в будущем.

Вот если бы весь трафик шел на insales а далее вы разводили клиентов - розница в insales а опт в amocrm, то тут логика ок. Но в случае когда у вас разные сайты и разные crm - это просто 2 разных проекта, смысла заводить всю статистику в один проект roistat лично я не вижу, работать с аналитикой будет сложнее. Гораздо проще развести по разным проектам и считать экономику отдельно.

CPL, CPO, ROI для розницы и опта будут разными, какой смысл все в одну кучу сваливать? Где тут удобство?


Получается по сути на каждый фактический проект (инет-магазин) надо два проекта ройстата :(

Если интернет-магазины продают одну и ту же продукцию и задача стоит просто расширить охват за счет размещения рекламы всех магазинов и вытеснения конкурентов (так называемый поисковый спам). Вы можете все магазины аккумулировать, например, в retailcrm или Битрикс24, а уже из этих crm выгружать все в один проект в Roistat. Тоже самое касается и сферы услуг, у нас был проект, в котором мы интегрировали 28 сайтов с одной CRM и одним проектом Roistat.

В вашем случае трактовка "на каждый фактический проект" надо два проекта ройстата не корректна, вам на два бизнеса надо один проект ройстат.

Что то не понимаю.

Сейчас же можно в ройстате отключить одну crm и подключить другую. Например, сменить amoCRM на Битрикс24. Получается и ту и другую можно подключить к проекту. Не понимаю почему одновременно нельзя? :( И ладно что ID разные) Где-то одни, где-то другие — не принципиально же.

Одновременно, конечно, можно - это всего лишь вопрос разработки и всевозможных проверок, чтобы данные не смешивались. Разработать это можно, но мы вернемся к этому вопросу позже.

На данный момент вы можете самостоятельно, с помощью разработчика, собирать данные из 2 CRM в один проект по данной инструкции: http://help.roistat.com/pages/viewpage.action?pageId=360599

Необходимо будет выгружать сделки из 2 CRM на 1 страницу и именно ее подключить к проекту Roistat. Таким образом, все будет работать.