+3
Completed

При загрузке сделок, не связанных с лидами в Битрикс, загружать дополнительные поля из связанных сущностей (Контакт, Компания)

Марк Козлов 6 months ago • updated by Владимир 3 months ago 8

CRM - Битркис 24

Если сделка была сконвертирована не из лида, а из Контакта (или Компании). то при загрузке сделки в проект теряются поля лида (roistat, Источник и другие)

Необходимо, чтобы при загрузке сделок, система загружала поля из связанных сущностей (Контакт, Компания), из которых сконвертирована сделка

Answer

Answer
Completed

Добрый день.

Мы сделали доработку. Теперь, в бизнес-процессе: лид-контакт-сделка (то есть сделка напрямую не связана с лидом) мы связываем информацию из лида и сделки, чтобы загружать их в нашу аналитику.

В итоге, информация в аналитике должна выглядеть таким же образом, как в случае, когда из лида создается сделка напрямую.

Если у вас возникнут сложности с работой данной функциональности, напишите в нам поддержку, мы рассмотрим ваш кейс.

Применяем тип интеграции Битрикс24 (лиды + сделки). В CRM ЛИД используется как временная сущность, которую надо при наличии необходимой информации конвертировать в КОНТАКТ/КОМПАНИЮ иногда +СДЕЛКУ. Далее, создается СДЕЛКА уже из КОНТАКТА/КОМПАНИИ. Если делается вторая или более продажа по одному и тому же клиенту, то Сделки создаются в уже существующей сущности.

Создали бизнес-процесс в битрикс24, который при создании или изменении СДЕЛКИ значение полей ROISTAT будет копировать в Сделку из привязанной к сущности компании/контакта/лида (проверяет по очереди, где заполнено). Это позволяет аналитике хотя бы получать номер визита.


Проблема (тикет 122505):

  • 1) Аналитика ройстата не видит у Сделки "источник" т.к. СДЕЛКА привязана не к ЛИДУ, а к КОМПАНИИ/КОНТАКТУ. Заметим, что у сущности Сделка/Компания штатное поле Источник в битрикс24 отсутствует впринципе и когда битрикс24 его добавят не известно.
  • 2) Если к сущности привязана вторая и т.д. Сделка то аналитика их также не видит

Вывод: нужно учить аналитику ройстат видеть ВАЖНЫЕ для нее поля в связанных со Сделкой сущностях.

На голосовании

Есть новая информация:

поле "Источник" теперь в CRM битрикс24 появился и у Сделки (в Компании правда битрикс24 еще не добавил). Думаю, это должно как-то повлиять на вашу интеграцию с битрикс24 в целом и ускорить/помочь решить полностью/частично нашу с вами текущую проблему.

Answer
Completed

Добрый день.

Мы сделали доработку. Теперь, в бизнес-процессе: лид-контакт-сделка (то есть сделка напрямую не связана с лидом) мы связываем информацию из лида и сделки, чтобы загружать их в нашу аналитику.

В итоге, информация в аналитике должна выглядеть таким же образом, как в случае, когда из лида создается сделка напрямую.

Если у вас возникнут сложности с работой данной функциональности, напишите в нам поддержку, мы рассмотрим ваш кейс.

На самом деле в Интеграции с битрикс24 у Ройстата проблема как была с Источником, так и осталась - аналитика его "не видит".

Проблему уже решаем. Сейчас загружаются источники лидов, в январе сделаем загрузку источников сделок. 

Подтверждаю, на данный момент содержимое полей Источник из битрикс24 попадает в аналитику Ройстат. Спасибо за доработку.

Спасибо вам за обратную связь