0
На голосовании

Детализация покупок в одной сделке

Астхик 3 years ago updated by Владимир 3 years ago 1

Наша компания занимается продажей грузовой техники. Специфика в том, что у нс долгий цикл сделки: клиент может оставить заявку на сайте в августе, продажа может произойти в октябре. В итоге если сделка закрылась в октябре, продажа идет в отчет за август. Отчеты руководству, отчеты для анализа рекламных источников мы формируем ежемесячно, по итогам месяца. Получается, что техники по факту мы отгружаем в месяц одно количество, а в Roistat идет другое количество.
Для нас важно понимать оба показателя.
Каким образом можно вести учет, чтобы у нас появилось дополнительное поле в общем отчете, чтобы отображалось количество отгрузок. То есть рядом с полем "продажи" нам необходимо видеть поле "количество отгрузок за месяц". Сюда можно вносить по принципу: если изменился статус сделки на "завершена", так у нас настроено в 1С, сделка закрывается и учитывается продажа тогда, когда у сделки (заявки) статус меняется на "завершена" . При этом, при нажатии на детализацию этого столбца нужно, чтобы было понятно в каком месяце пришла заявка

Новые функции
На голосовании

Добрый день.

Мы доработали наш отчет аналитики, теперь он может учитывать дату продажи. В настройках отчета можно указать: учитывать в нем дату создания сделки или дату, когда она была оплачена (отгружена).

Соответственно, вы теперь можете отслеживать отгрузки клиентам в нашем отчете. Подробней вы можете прочесть в нашем блоге: http://site.roistat.com/ru/gruppirovka-sdelok-po-date-prodazhi-i-p