+3
Завершен

Создание дополнительного канала продаж - телемаркетинг (холодные звонки)

Виктор Бут 3 года назад обновлен Саид Даштиев 7 месяцев назад 2

Думаю, лучше, чтобы создавалось не для всех, а на выбор (поставить галочку в настройках, например), т.к. не всем надо, чтобы не был пустым пунктом.
Сейчас заявки, полученные от холодных звонков, попадают в раздел "сделки без номера визита" (т.к. у них действительно нет номера визита - при создании заявки менеджер вписывает в поле roistat свою фамилию), который (раздел), если честно, всё время "мозолит" глаза, как будто брешь в статистике. При этом у канала в основном отчёте нельзя посмотреть второй уровень - фамилию менеджера. 
Чтобы узнать сейчас данные по менеджерам - нужно создавать новый отчёт, делать фильтры по ответственным на втором уровне и кол-во фильтров = кол-ву менеджеров. не очень удобно, но если будет текучка менеджеров - нужно постоянно добавлять фильтры - можно ещё и запутаться. В то же время, если входящие звонки принимает другой менеджер, которого CRM-система назначает ответственным, возникает неточность расчётов.

На рассмотрении

Виктор, вы можете группировать сделки по любому дополнительному полю, в том числе по менеджерам и типам продаж (холодные и телемаркетинг).

То есть на первом уровне вы можете видеть источники, на втором тип продажи, а на третьем менеджера.

Подойдет ли вам такое решение?

Завершен

Закрываю ветку, т.к. 2 года не было никакой активности. Если вдруг остались вопросы, то пишите, ветку восстановим.

Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho