0

Изменение логики отчета Продаж, Конверсии и Выручки для Девелопмента

die 5 months ago updated by Дмитрий Осипов 5 months ago 3

Прошу вас изменить условия для сбора данных из CRM при построении отчетов по Выручке и продажам.

Сейчас, как я понимаю, основным условием продаже является дата создания сделки, а в девелопменте сделка может двигаться несколько месяцев, и получается, что при завершении сделки она упадет в месяц ее создания.

Например: У нас сейчас фактически 12 продаж (закрытых сделок), однако система ваших отчетов видит только 1, т.к. только 1 сделка из 12 была создана в июне, а остальные в мае.

А для нас очень важно получить данные по месяцу продажи, а не создания сделки.

Из-за этого все базовые отчеты о продажах, выручке, эффективности менеджеров, и дашборд показывают неверные данные.

Вам нужно в настройках проекта в разделе Эксперементальное найти поле под названием Название поля, из которого будет загружаться дата продажи

В своей CRM сделайте по каждой сделке дополнительное поле, например, реальная дата продажи, затем впишите название этого поля в поле Название поля, из которого будет загружаться дата продажи.

Покажу на скриншоте ниже как это правильно сделать.

После сохранения настроек зайдите в диагностика проекта и нажмите на кнопку Обновить все данные, потом сможете увидеть продажи и выручку так, как описали в тикете

С этим то я разобрался.

Однако конверсия и дашборд все равно не работает относительно тех данных которые выгружаются =(

Добрый день, попросите, чтобы техподдержка пересобрала вам данные в проекте за какой-то период. Возможно это действие поможет.