+1

Хотелось бы иметь возможность строить отчет по статусам сделки и дополнительным параметрам из CRM. Приведу пример на основе нашей системы.


Тематика: медицинский центр

В системе есть пациенты, каждый пациент может иметь множество записей (по сути аналог сделки в roistat). Возможные статусы с привязкой к этапам сделки roistat:


В работе:

Записан на прием

Прием состоялся

Выставлен счет

Оплачено:

Счет оплачен

Отмененные:

Не записался

Отписался

Не пришел на прием


Дополнительный параметры:

Первичный в клинике (новый в базе)

Повторный в клинике

Первичный у врача

Повторный у врача


Пример набора полей для отчета с использованием статусов и доп. параметров:

Канал, Расходы, Визиты, Заявки, Записан на прием (первичные в клинике), Записан на прием (повторный в клинике), Счет оплачен (первичные в клинике), Счет оплачен (повторный в клинике)


Возможно, аналогичные отчеты пригодятся кому-то и не в мед. тематике.