+2
Under review

Схема сделок при интеграции с Мегапланом

Адель Умеров 2 years ago • updated by Максим 2 years ago 3

Мы работаем с Мегапланом.

Захожу в Интеграции, там в разделе "Схема сделок" выбираю нашу основную схему и раскидываю все этапы на 3 группы "В работе", "Оплаченные", "Отмененные".


Вопрос: а если у нас 4-5 схем сделок. Например, схема №1 - выезд по заявке на ремонт (мы занимаемся ремонтом инженерных систем). Здесь у нас одни этапы сделок (назначение мастера, выезд на объект, работа, завершение сделки и др.). Схема №2 - модернизация и капитальный ремонт (выезд на объект, проведение замеров, проектирование, подготовка сметной документации, закрытие сделки и др.) И еще несколько видов схем, с различными этапами по сделке.


Я так понял, в Роистате можно разнести по группам только 1 схему сделки. Что с остальными делать? Как их фиксировать? Чтобы они также учитывались в показателях по лидам, сделкам, проведенным оплатам.


Возможно ли добавить и остальные схемы для разделения на группы?

Интеграции

Answer

Answer

Да, в вашем случае это должен быть один проект, это логично. Так как данная доработка влияет на полноценное использование нашей системой, мы подумаем, как это можно реализовать быстрее всего.

Так как ваш случай - первый кейс такого использования, то, конечно, помогут голоса от наших клиентов, которые используют Мегаплан так же, как вы.

Under review

Здравствуйте!

Если у вас несколько схем сделок, то есть возможность создать несколько проектов, во всех них указать ваш Мегаплан и выбрать разные схемы для каждого из проектов.

Вам такой вариант не подходит и вам необходимо, чтобы в 1 проект в Roistat загружались статусы из всех схем сделок?

Все верно, это не отдельные проекты, а текущие сделки компании по одному виду деятельности. Хотелось бы видеть общую аналитику, а не собирая все это потом из всех проектов.

Вопрос в том, что в рекламе мы не продвигаем каждую схему сделки отдельно, и клиент может сегодня сделать ремонт по вызову, а завтра провести капитальный ремонт. Тогда непонятно, как разносить расходы на привлечение.

Answer

Да, в вашем случае это должен быть один проект, это логично. Так как данная доработка влияет на полноценное использование нашей системой, мы подумаем, как это можно реализовать быстрее всего.

Так как ваш случай - первый кейс такого использования, то, конечно, помогут голоса от наших клиентов, которые используют Мегаплан так же, как вы.